Аналитическая группа «РБК Исследования рынков» подготовила IX волну рейтинга российских букмекерских компаний. В него вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий ФНС. При этом из финального рейтинга были исключены компании, которые получили низкие баллы (менее 10 баллов).
Методология
Аналитическая группа «РБК Исследования рынков» завершила подготовку 9 волны рейтинга российских букмекерских компаний. В него вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий ФНС.
В 2023 году российский рынок ставок на спорт покинули один из прошлых лидеров – 1xСтавка, а также букмекер «СпортБет». В то же время в конце 2023 года возобновил работу букмекер Bettery, который приостанавливал деятельность после начала СВО.
Важно отметить, что в 2022-2023 годах на рынке букмекерских услуг наблюдаются процессы обеления, которые стали следствием законодательных изменений, развертывания деятельности ЕРАИ, а также действий государственных регуляторов по ограничению оборотов платежей на рынке нелегальных букмекерских услуг. Кроме того, работу нелегальных букмекеров затруднили и санкции против России в сфере финансовых услуг, включая переводы через международные платежные системы.
Мы внимательно следим за изменениями, происходящими на рынке букмекерских услуг, и адаптируем систему критериев и методологию оценки игроков рынка. В 2024 году мы внесли изменения в методологию и убрали следующие характеристики из списка критериев:
1. Отсутствие сходной с казино визуализации и контента азартных игр;
2. Доля оффшорных иностранных участников в составе учредителей.
Указанные критерии уже не являются актуальными для российского рынка букмекерских услуг 2023-2024 годов. Кроме того, из списка критериев был также исключен следующий: «Участие в популяризации российского спорта». Информация по данному критерию собиралась исключительно с помощью анкетирования букмекерских компаний и в целом содержится в других критериях, входящих в рейтинг (см. критерии С4 и С10 в таблице 1).
Наконец, мы разделили все критерии оценивания букмекеров на две основные группы:
1. Базовые критерии, соответствие которым является необходимым минимумом для включения букмекера в рейтинг от РБК.
2. Критерии сравнения, которые используются для оценивания позиций российских букмекеров в рейтинге от РБК.
Всего при составлении рейтинга учитывались 15 критериев. Часть данных собрана из открытых источников, тогда как самые важные показатели мы запрашивали непосредственно у игроков рынка с помощью анкетирования. Для сохранения преемственности результатов итоги прошлой волны учитывались с весом в 15% по аналогии с прошлым изданием рейтинга букмекеров.
Список базовых критериев для рейтингаСвернуть
1
Прием интерактивных ставок
Наличие или отсутствие возможности делать интерактивные ставки на сайтах букмекерских компаний
Интернет-сайты компаний
2
Обобщенный критерий, учитывающий количество видов спорта, по которым принимают ставки букмекеры. Исходные данные сворачиваются в единый критерий в зависимости от популярности видов спорта
Сайты компаний, открытые источники
3
Следование реализации принципов «Ответственной игры»
Бинарный показатель, отражающий, придерживается ли букмекер ограничений на прием ставок для определенной категории лиц
Сайты компаний, данные СРО, анкетирование компаний
Список критериев для рейтингаСвернуть
1
Возраст бренда букмекеров
Срок деятельности организатора пари с момента официального начала работы в легальном поле России
Экспертиза «РБК Исследования рынков»
2
Количество пунктов приема ставок
Общее количество букмекерских клубов на территории России, принимающих ставки на спортивные соревнования и прочие события
Данные интернет-сайтов компаний, лицензии, сервисы геолокации
3
Количество городов, в которых работает компания
Общее количество городов на территории России, в которых работают букмекерские клубы, где клиенты могут сделать ставки на спортивные соревнования и прочие события
Данные интернет-сайтов компаний, лицензии, сервисы геолокации
4
Спонсорские контракты для поддержки российского спорта
Комплексный показатель, который учитывает количество спонсорских контрактов с российскими спортивными федерациями, лигами и клубами, «силу контрактов», которая ранжируется в соответствии с видами спорта и уровнем соревнований, а также общую сумму контрактов
Анкетирование компаний, открытые источники, сайты компаний и федераций
5
Количество принятых интерактивных ставок
Количество принятых интерактивных ставок из анкет букмекеров, данные посещаемости сайтов букмекеров и доли переходов на сайты ЦУПИС
Анкетирование компаний, данные SimilarWeb, SpyMetrics
6
Индекс узнаваемости букмекеров
Индекс узнаваемости букмекеров с демонстрацией логотипов. Выражается в % от общего количества опрошенных и определяется на основании данных всероссийского социологического опроса
Всероссийский социологический онлайн-опрос пользователей услуг букмекеров
7
Доля пользователей услугами букмекеров
Доля пользователей услугами букмекеров с демонстрацией логотипов. Выражается в % от общего количества опрошенных и определяется на основании данных всероссийского социологического опроса
Всероссийский социологический онлайн-опрос пользователей услуг букмекеров
8
Учитывается количество судебных исков, поданных в адрес компаний, и соотношение судебных исков с количеством исков, удовлетворенных судом
Данные ГАС РФ «Правосудие», Базы данных СПАРК Интерфакс
9
Включает основные финансовые показатели деятельности букмекеров: выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж за период, по которому составляется рейтинг
Базы данных СПАРК, Интерфакс
10
Объем обязательных целевых отчислений на развитие российского спорта
Объем ежеквартальных обязательных целевых отчислений букмекерских компаний на развитие российского спорта за период, по которому составляется рейтинг
Анкетирование компаний, данные СРО, ЕРАИ, данные СМИ
11
Участие в благотворительных проектах
Количество и масштаб благотворительных проектов, в которых участвует букмекер
Анкетирование компаний
12
Уровень клиентского сервиса
Показатель учитывает такие элементы сервиса букмекерских компаний, как наличие программ лояльности для клиентов, приветственные бонусы, условия пополнения счета, условия вывода средств, условия и ограничения в приеме ставок и выплате выигрышей, а также наличие мобильных приложений и работу службы поддержки букмекеров
Экспертиза «РБК Исследования рынков»
Информацию по показателям С6 и С7 мы собирали путем всероссийского социологического опроса. Для этого использовался онлайн-опрос с отбором целевой аудитории из посетителей сайта rbc.ru, а также с независимой онлайн-панели респондентов компании OMI. Всего было опрошено 1 800 респондентов. Выборка полностью репрезентативна по полу, возрасту и географии проживания респондентов
Всем 15 критериям оценки букмекеров мы присвоили весовые коэффициенты, которые определялись следующим образом:
1
Букмекерским компаниям в рамках анкетирования предлагалось оценить важность критериев, входящих в рейтинг;
2
В рамках социологического опроса российским пользователям услуг букмекерских компаний так же предлагалось оценить важность критериев, входящих в рейтинг.
Подобная методология позволяет учесть мнения всех букмекерских компаний и их клиентов.
Весовые характеристики критериев, входящих в рейтинг,февраль 2024 г.
В единицах в интервале от 1 до 5
Количество принятых интерактивных ставок
Прием интерактивных ставок
Уровень клиентского сервиса
Возраст бренда букмекеров
Объем обязательных целевых отчислений на развитие российского спорта
Доля пользователей услугами букмекеров
Индекс узнаваемости букмекеров
Следование реализации принципов «Ответственной игры»
Спонсорские контракты для поддержки российского спорта
Участие в благотворительных проектах
Количество городов, в которых работает компания
Количество пунктов приема ставок
Источник: «РБК Исследования рынков», дата актуализации –февраль 2024 года.
Далее на основе собранных по всем критериям данных и их весовых характеристик мы рассчитали результат для каждого из участников рейтинга по шкале от 0 до 100 баллов. Сводный результат в 100 баллов означал бы, что эта букмекерская компания заняла первые позиции по всем 15 критериям, учитываемым при составлении рейтинга. И соответственно, 0 баллов показывают, что букмекерская компания продемонстрировала худшие результаты по каждому из 15 критериев.
Также в рейтинге мы предоставляем оценки каждого из участников, разложенные по ключевым компонентам (от 0 до 5). В них учтены следующие пункты из списка критериев для рейтинга:
«Возраст бренда» - учитываются критерии C1;
«Присутствие офлайн» - учитываются критерии C2 и C3;
«Клиентский сервис» - учитываются критерии C12;
«Поддержка спорта, спонсорство и благотворительность» - учитываются критерии C4, C10 и C11;
«Присутствие онлайн» - учитываются критерии Б1 и C5;
«Популярность у россиян» - учитываются критерии C6 и C7;
«Масштаб и эффективность бизнеса» - учитываются критерии C8, C9 и C10.
Мы стремимся к максимальной объективности рейтинга, постоянно дорабатываем методологию его составления и рассчитываем на актуальные данные от всех участников рынка, что поможет им занять более релевантные позиции в следующей волне рейтинга, которая запланирована на начало 2025 года.
О маркетинговом агентстве РБК
Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во всех ключевых сферах бизнеса — полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стратегический консалтинг и бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов, управление затратами, оценка инвестиционной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей, лояльности к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомендации базируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка, обширных базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.
Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков имеет опыт реализации российских проектов в финансовом секторе, потребительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой, фармацевтической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследовательской и технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В маркетинговом агентстве РБК Исследования рынков работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, обладающие глубокими знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.
